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發(fā)行機構(gòu)：泰康資產(chǎn)、泰康養(yǎng)老

產(chǎn)品名稱：年金與養(yǎng)老金、財富管理與傳承、退休養(yǎng)老規(guī)劃。

預(yù)期年收益率：5%-6%   發(fā)行時間：2021-1-20

發(fā)行期限：1-30（年）根據(jù)客戶需求選擇年限。

產(chǎn)品狀態(tài)：長期有效    收益類型：保底收益+盈利分紅

監(jiān)管機構(gòu)：人力資源和社會保障部、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會。

受托管理人：泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、泰康養(yǎng)老保險股份有限公司。

資金門檻：養(yǎng)老社區(qū)100-200(萬)、企業(yè)年金定制版5000萬起、個人家庭無特殊門檻。

產(chǎn)品版塊具體名稱：

養(yǎng)老金管理：個人年金養(yǎng)老金、家庭年金養(yǎng)老金、法人理事會年金養(yǎng)老金；

養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)：提供泰康之家退休養(yǎng)老金管理和養(yǎng)老社區(qū)居住綜合服務(wù)；

企業(yè)年金管理：為央企、國企、銀行、金融同業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校、法人企業(yè)提供年金賬戶委托管理；

受托賬戶管理：依據(jù)委托人的個性化需求，提供一對一定制化的資產(chǎn)管理服務(wù)；

家族財富管理：為高凈值個人和家族提供資產(chǎn)保全、風(fēng)險隔離、保值增值、傳承規(guī)劃、信托方案等綜合財富管理服務(wù)；

保險資管產(chǎn)品：單一型產(chǎn)品、混合類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、其他賬戶類產(chǎn)品；

另類投資管理：醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金、基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資計劃、股權(quán)投資計劃；

公募基金產(chǎn)品：QDII專戶、貨幣基金、指數(shù)基金、混合基金、債券基金、ETF基金（交易型開放式指數(shù)基金）FOF基金、股票基金。

泰康資管優(yōu)勢：（截止2020年第三季度披露統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

1.資管總規(guī)模2萬億，第三方受托管理規(guī)模1.1萬億。

2.中國市場退休金管理和企業(yè)年金管理規(guī)模和投資業(yè)績均為市場第一。

3.綜合管理業(yè)績10年以上平均投資收益達(dá)8.26%，高出市場平均收益率3個百分點。

4.企業(yè)年金管理累計收益為行業(yè)同期的2倍，200億以上資管機構(gòu)投資業(yè)績排名市場第一。

5.受托客戶包括銀行、保險、金融同業(yè)、央企、國企、事業(yè)單位、著名企業(yè)、高凈值個人、家族企業(yè)、海外機構(gòu)等委托人。

泰康養(yǎng)老優(yōu)勢：（截止2020年第三季度披露統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

1.  中國候鳥式、連鎖型、醫(yī)養(yǎng)融合、高品質(zhì)長壽服務(wù)社區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。中國退休養(yǎng)老服務(wù)市場，將保險、資管、醫(yī)療、養(yǎng)老四者相結(jié)合的開創(chuàng)者，退休養(yǎng)老，中國樣本，泰康方案。

2.全國連鎖，依托大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和壽險產(chǎn)業(yè)鏈，形成“健康、長壽、富足”三大閉環(huán)的戰(zhàn)略，遙遙領(lǐng)先市場，綜合優(yōu)勢愈加明顯。

3.泰康之家將養(yǎng)老、護理、康復(fù)實體建設(shè)運營和創(chuàng)新服務(wù)的專業(yè)品牌，聚焦老年生命鏈產(chǎn)業(yè)整合，以養(yǎng)康為核心，對接養(yǎng)老金產(chǎn)品，打造老年健康服務(wù)超級平臺，引領(lǐng)國人健康養(yǎng)老觀念和生活方式的變革。
4.泰康之家高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)社區(qū)以大規(guī)模、全功能、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、候鳥連鎖為特色，以活力養(yǎng)老、文化養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、科技養(yǎng)老為管理理念，滿足長輩“社交、運動、美食、文化、健康、財務(wù)管理和心靈的歸屬”七大核心需求，為居民打造“溫馨的家、高品質(zhì)醫(yī)療保健中心、開放的大學(xué)、優(yōu)雅的俱樂部、長輩心靈和精神的家園”五位一體的生活方式。
5.社區(qū)遵循“康養(yǎng)結(jié)合”理念，圍繞老年人的實際健康需求，配建以康復(fù)、老年醫(yī)學(xué)為特色的康復(fù)醫(yī)院，打造泰康國際標(biāo)準(zhǔn)康復(fù)體系（TKR），提供包括獨立生活、協(xié)助生活、專業(yè)護理、記憶照護、老年康復(fù)及老年醫(yī)療在內(nèi)的覆蓋老年人全生命周期的連續(xù)健康服務(wù)，把現(xiàn)代醫(yī)學(xué)和中醫(yī)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)運用到活力生活和長期照護的各個階段，提供醫(yī)療急救保障和有效轉(zhuǎn)診，針對老年常見病和慢性病進行系統(tǒng)健康管理，實現(xiàn)一站式持續(xù)關(guān)愛。
6.作為中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的首個保險資金投資養(yǎng)老社區(qū)的試點，泰康之家醫(yī)養(yǎng)社區(qū)目前已經(jīng)覆蓋全國22個重點城市，其中北京、上海、廣州、成都、蘇州、武漢、成都七地社區(qū)及配建康復(fù)醫(yī)院已正式投入運營。經(jīng)過十年努力，泰康通過打造高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)社區(qū)成功實現(xiàn)改變老年生活方式的理想。未來，泰康還將不斷探索創(chuàng)新，力爭讓高品質(zhì)機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)輻射更廣泛的人群。

泰康資管介紹：

截止2020年11月20日披露數(shù)據(jù)：

泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司成立于2006年，前身為泰康人壽保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心。

截至2020年9月30日，泰康資產(chǎn)管理資產(chǎn)總規(guī)模超過20000億元。除管理泰康保險集團委托的資產(chǎn)外，泰康資產(chǎn)受托管理的第三方資產(chǎn)總規(guī)模突破11000億元，另類投資管理規(guī)模超過4200億元，退休金管理規(guī)模超過4480億元，其中企業(yè)年金管理規(guī)模超過3200億元。根據(jù)人社部公開數(shù)據(jù)，2020年二季度末，泰康資產(chǎn)受托管理的企業(yè)年金規(guī)模及收益排名第一。

泰康資產(chǎn)香港及境外戰(zhàn)略平臺。

2007年11月，公司全資子公司泰康資產(chǎn)管理（香港）有限公司(以下簡稱“泰康香港”)在香港注冊成立。泰康香港目前已獲得香港證監(jiān)會批準(zhǔn)從事第一類牌照（證券交易）、第四類牌照（就證券提供意見）和第九類牌照（資產(chǎn)管理）相關(guān)業(yè)務(wù)，并獲準(zhǔn)開展公募業(yè)務(wù);此外，亦獲得QFII（合格境外機構(gòu)投資者）、RQFII（人民幣境外合格機構(gòu)投資者）、債券通等資格，成為公司進行國際化資產(chǎn)配置、服務(wù)境外客戶的重要橋梁。2016年9月泰康資產(chǎn)成立了新的股權(quán)投資平臺——北京泰康投資管理有限公司，并于2017年5月完成第一期產(chǎn)業(yè)基金20億元的募集。

投資領(lǐng)域和投資經(jīng)驗。

投資范圍涵蓋固定收益投資、權(quán)益投資、境外投資、基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資、股權(quán)投資、金融產(chǎn)品投資等。2014年12月，公司完成了全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的驗證，成為國內(nèi)首家通過這一權(quán)威驗證的保險資產(chǎn)管理公司。2015年4月，泰康資產(chǎn)公募基金管理業(yè)務(wù)資格正式獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，成為首家獲得該業(yè)務(wù)資格的保險資產(chǎn)管理公司。2016年12月，泰康資產(chǎn)入選基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理機構(gòu)。2018年1月16日，泰康資產(chǎn)正式宣布加入香港金融管理局基建融資促進辦公室（IFFO），成為IFFO的合作伙伴。由此，泰康資產(chǎn)成為首批加入IFFO的中資保險資產(chǎn)管理公司。

 卓越的長期投資業(yè)績。

自2006年獲準(zhǔn)升級為專業(yè)資產(chǎn)管理公司后，泰康資產(chǎn)邁入快速發(fā)展軌道，發(fā)展勢頭尤其迅猛，在資產(chǎn)管理規(guī)模、資產(chǎn)管理能力、受托客戶數(shù)量等方面均實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

根據(jù)泰康資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2006年到2017年，泰康資產(chǎn)受托泰康保險集團一般賬戶資產(chǎn)年均投資收益率超過8%，超越通行業(yè)平均收益率2.63個百分點。

憑借長期、穩(wěn)定、卓越的投資能力，泰康資產(chǎn)受到保險業(yè)和非保險業(yè)客戶的廣泛認(rèn)可。截至2018年6月30日，根據(jù)泰康資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在行業(yè)63只權(quán)益型賬戶中，泰康積極成長型投連賬戶、泰康創(chuàng)新動力型投連賬戶2018年以來的收益率分別為5.49%、3.15%，分別排名第二、第三；2018年泰康資產(chǎn)管理的16只投連賬戶有10只排名位居同類產(chǎn)品前1/2梯隊，整體成績表現(xiàn)優(yōu)異。

截至2018年6月30日，泰康進取型投連賬戶凈值為34.9475元，自2003年1月30日成立以來，它的凈值增長率接近34倍。

泰康資產(chǎn)港股投資業(yè)績斐然。

根據(jù)eVestment統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2009年初至2018年3月底，泰康香港港股傳統(tǒng)賬戶投資業(yè)績在有統(tǒng)計的18只同類產(chǎn)品中累計收益率排名第一，年化收益率和相對于基準(zhǔn)指數(shù)的年化超額收益率同樣排名第一。

泰康資產(chǎn)公募基金同樣成績優(yōu)異。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，泰康資產(chǎn)旗下公募基金泰康滬港深精選2017年收益率為26.36%，泰康宏泰回報2017年收益率為12.44%，為持有人創(chuàng)造了穩(wěn)健的投資回報。目前，泰康公募已成功打造“貨幣系列”、“債券系列”、“偏債混合系列”、“偏股混合系列”、“港股通系列”、“量化系列”六大產(chǎn)品線，產(chǎn)品類型豐富多樣，初步形成“穩(wěn)中求進”的良好市場口碑。

泰康資產(chǎn)綜合投資收益率表現(xiàn)優(yōu)異。

自2006年初至2019年末，泰康資產(chǎn)受托管理的泰康人壽一般賬戶資產(chǎn)年均投資收益率超過8%。2019年度，泰康資產(chǎn)企業(yè)年金投資業(yè)績繼續(xù)保持優(yōu)秀：單一計劃含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率9.77%，固定收益類5.95%；集合計劃含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率9.43%，固定收益類5.65%。根據(jù)泰康資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年6月30日，泰康資產(chǎn)管理的泰康人壽投連賬戶排名情況如下：泰康貨幣避險賬戶在同行業(yè)投連貨幣型賬戶中排名第三，泰康開泰穩(wěn)利賬戶在同行業(yè)投連債券型賬戶中排名第三，泰康優(yōu)選成長賬戶在同行業(yè)投連股票型賬戶中排名第四；18只投連賬戶有8只排名位居同行業(yè)投連同類產(chǎn)品前1/2梯隊，整體成績表現(xiàn)優(yōu)異。

截至2020年6月30日，泰康管理的某進取型投連賬戶凈值為46.45，自2003年1月30日成立以來，它的凈值增長率超45倍。

根據(jù)eVestment統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2009年初至2019年四季度末，泰康香港港股代表賬戶累計收益率398.23%，在有統(tǒng)計的同類產(chǎn)品中累計收益率排名位列第一梯隊。年化收益率和相對于基準(zhǔn)指數(shù)的年化超額收益率同樣排名第一。公司公募基金業(yè)務(wù)發(fā)展良好，截至2020年9月末管理規(guī)模突破740億元，服務(wù)客戶數(shù)量超280萬。旗下50只公募基金產(chǎn)品形成了全方位、多層次的產(chǎn)品體系，純債產(chǎn)品穩(wěn)扎穩(wěn)打，“固收+”產(chǎn)品業(yè)績優(yōu)異，權(quán)益產(chǎn)品風(fēng)格突出，ETF及港股通系列指數(shù)產(chǎn)品嶄露頭角，F(xiàn)OF產(chǎn)品發(fā)揮基金精選優(yōu)勢。公募基金業(yè)務(wù)憑借穩(wěn)定出色的投資管理能力與業(yè)績表現(xiàn)獲得了市場和投資人的高度認(rèn)可。

在另類投資方面，泰康資產(chǎn)不斷開拓進取。在基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資方面，根據(jù)中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年泰康資產(chǎn)資管產(chǎn)品注冊規(guī)模近400億元。2019年金融產(chǎn)品投資規(guī)模超過1000億元，在業(yè)內(nèi)位居前列。

在股權(quán)大健康投資領(lǐng)域，繼2015年以來泰康陸續(xù)投資華大基因、京都兒童醫(yī)院、微醫(yī)、柏盛國際、藥明康德、邁新生物、邁瑞醫(yī)療、信達(dá)生物、勁松口腔、奕安濟世、基石藥業(yè)、國科恒泰、三博腦科、冬雷腦科、領(lǐng)健信息等知名企業(yè)，其中藥明康德、邁瑞醫(yī)療、信達(dá)生物等多個項目已陸續(xù)在A股與港股掛牌交易，在踐行泰康醫(yī)養(yǎng)生態(tài)體系建設(shè)方面成就斐然。

在股權(quán)大金融投資領(lǐng)域，泰康先后投資的樂信已成功登陸美國納斯達(dá)克交易所、紐約證券交易所；泰康資產(chǎn)及其子公司參與的百度金融“度小滿”完成融資，已成為相關(guān)領(lǐng)域的頭部企業(yè)。

在戰(zhàn)略投資上，早在2008年，泰康與多家保險機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立的“京滬高鐵股權(quán)投資計劃”，總共募集資金160億元人民幣；在2013年，泰康曾牽頭發(fā)起360億元保險資金投資于中石油管道；在2015年，泰康投資國投泰康信托，合計持股35%。2016年泰康成為保利地產(chǎn)第二大股東、招商公路第二大股東。

2017年泰康與成都市共同發(fā)起設(shè)立成都發(fā)展基金（一期），入股英國欣克利角C項目，發(fā)起成立山東國控泰康一期產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。其中戰(zhàn)略入股的招商公路通過換股吸收合并華北高速的方式已正式于深交所上市。

泰康資產(chǎn)持續(xù)提升綜合經(jīng)營管理能力，深化和完善多平臺、多工具、多策略的投研體系建設(shè)，鞏固核心競爭能力。截至2020年6月30日，公司員工總數(shù)達(dá)到828人，碩士及以上學(xué)歷人員占比76%，投研團隊碩士及以上學(xué)歷人員占比95%，海外人才占比達(dá)到21%。多人獲得注冊金融分析師（CFA）、金融風(fēng)險管理師（FRM）、注冊內(nèi)部審計師（CIA）資格證書。泰康資產(chǎn)建立了全面、高效的風(fēng)險管理體系，從風(fēng)險、績效、內(nèi)控、稽核、合規(guī)法律、信用評估、投后管理等方面著手，將風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險策略貫穿于公司管理的全過程，在保險資管業(yè)內(nèi)率先組建了專業(yè)的項目投后管理團隊。泰康資產(chǎn)在信息安全領(lǐng)域通過了ISO27001國際信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)體系的審核，獲得了UKAS（英國皇家認(rèn)可委員會）、CNAS(中國合格評定國家認(rèn)可委員會)的國際、國內(nèi)雙重認(rèn)證。由泰康資產(chǎn)自主研發(fā)的“泰康資產(chǎn)流動性管理平臺”、“泰康資產(chǎn)銷售與客服大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)軟件”等一系列信息系統(tǒng)獲得了計算機軟件著作權(quán)，彰顯公司創(chuàng)新實力與科技價值。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，泰康資產(chǎn)屢創(chuàng)佳績。2007年，泰康資產(chǎn)在保險業(yè)內(nèi)首家獲準(zhǔn)發(fā)行可投資于二級股票市場的保險投資產(chǎn)品（泰康資產(chǎn)開泰穩(wěn)健增值投資產(chǎn)品）；2013年，泰康資產(chǎn)成首家獲準(zhǔn)發(fā)行存款型保險資管產(chǎn)品（泰康資產(chǎn)穩(wěn)盈存款投資產(chǎn)品）的機構(gòu)，并在保險機構(gòu)中首批完成養(yǎng)老金產(chǎn)品備案。2016年，設(shè)立泰康資產(chǎn)滬港深精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品，是業(yè)內(nèi)首批參與港股通交易的保險資管產(chǎn)品。2017年，泰康資產(chǎn)MSCI中國國際指數(shù)產(chǎn)品成立，泰康資產(chǎn)成為資產(chǎn)管理行業(yè)第一家與MSCI開展納入指數(shù)產(chǎn)品合作的機構(gòu)。2018年，泰康資產(chǎn)優(yōu)勢制造資管產(chǎn)品正式成立，以中國制造為主題投資范疇，為公司首只行業(yè)主題型股票產(chǎn)品。2019年，泰康資產(chǎn)權(quán)益FOF系列保險資管產(chǎn)品正式成立，該系列產(chǎn)品專注于滿足銀行理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型過程中對權(quán)益類資產(chǎn)的配置需求，采用以基金經(jīng)理為核心的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的研究體系，充分發(fā)揮了泰康資產(chǎn)優(yōu)秀的大類資產(chǎn)配置能力和基金投研能力。截至2020年6月底，泰康資產(chǎn)發(fā)行的組合類保險資管產(chǎn)品凈規(guī)模達(dá)1265.75億元。從產(chǎn)品類型看，有權(quán)益類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、混合類產(chǎn)品，完成了“全產(chǎn)品線”的產(chǎn)品布局，形成了風(fēng)險偏好從低到高的產(chǎn)品線，包括流動性管理型、存款投資型、債權(quán)投資型、債券型、混合型、指數(shù)型、A股股票型、滬港深股票型等多策略多品種的產(chǎn)品。泰康香港持續(xù)豐富產(chǎn)品線，除了傳統(tǒng)的委托和投資顧問業(yè)務(wù)外，目前已發(fā)行3只香港公募基金和4只開曼私募基金，投資范圍囊括海外股票、海外美元債、中國境內(nèi)人民幣債等資產(chǎn)類別，策略包括傳統(tǒng)長倉和股權(quán)項目投資。

憑借卓著的長期投資管理能力與業(yè)績表現(xiàn)，泰康資產(chǎn)品牌影響力逐漸提升。

《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》中國資產(chǎn)管理金貝獎評選中，“金貝獎”被稱為中國資產(chǎn)管理行業(yè)“奧斯卡”的美譽，泰康資產(chǎn)榮獲“2020最佳保險資產(chǎn)管理公司”，這也是泰康資產(chǎn)連續(xù)第12年獲得金貝獎；

2020年6月，在由The Asset（《財資》）發(fā)起的 2019（《財資》2020年3A資產(chǎn)服務(wù)、投資和基金管理獎）評選中，泰康資產(chǎn)獲得（2019年度中國區(qū)基金管理人（年金）)獎，這是泰康資產(chǎn)連續(xù)6年獲得該獎項；

在《經(jīng)濟觀察報》2019-2020年度值得托付金融機構(gòu)評選中獲得“年度值得托付保險資管機構(gòu)”，在《證券時報》方舟獎評選中榮獲“2019金牌保險資產(chǎn)管理公司方舟獎”、“2019保險資管金牌風(fēng)控方舟獎”和“2019金牌保險投資團隊方舟獎—另類投資團隊”三項大獎，這是泰康資產(chǎn)連續(xù)第四年榮獲方舟獎殊榮。

此外，泰康資產(chǎn)榮譽包括《中國基金報》首屆“中國保險資管英華獎”評選“中國最佳保險資產(chǎn)管理公司獎”，《證券時報》中國基金業(yè)明星基金獎評選“三年持續(xù)回報普通債券型明星基金”（泰康穩(wěn)健增利債券基金）、“2018年度十大明星基金公司獎”、“2018年度普通債券型明星基金獎”（泰康年年紅一年定開純債基金和泰康瑞坤純債基金）、“2018年度積極債券型明星基金獎”（泰康穩(wěn)健增利債券基金）、“2017年度明星基金公司成長獎”、“2017年度保守配置混合型明星基金（泰康宏泰回報混合基金）”；《中國證券報》中國基金業(yè)金牛獎評選“2018年度開放式混合型金牛基金（泰康興泰回報滬港深混合基金）”、“2017年度開放式混合型金牛基金（泰康宏泰回報混合基金）”；《上海證券報》金基金獎評選“2018年年度成長基金管理公司獎”、“2018年年度滬港深基金獎（泰康興泰回報滬港深混合基金）”；《上海證券報》金理財獎評選“2017年度資產(chǎn)管理卓越獎”等榮譽；《每日經(jīng)濟新聞》第九屆金鼎獎評選“年度卓越保險資管公司”；泰康資產(chǎn)同時入選“清華大學(xué)2018最佳合作伙伴獎”榜單；北京泰康投資管理有限公司獲得2018投中榜“中國最受LP關(guān)注的私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP20”及“中國最佳保險資金TOP5”兩項大獎。

2016年11月泰康保險集團執(zhí)行副總裁、首席投資官兼泰康資產(chǎn)首席執(zhí)行官段國圣先生當(dāng)選為中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會會長。

2019年1月段國圣先生獲得《當(dāng)代金融家》“全球資產(chǎn)管理阿爾法智庫”資產(chǎn)管理2019年度領(lǐng)軍人物卓越獎。

2018年12月8日在（首屆）中國經(jīng)濟傳媒大會上，段國圣先生榮獲“2018中國經(jīng)濟新聞人物”。

2016年7月段國圣先生獲評《中國保險報》2015中國保險年度人物，獲得中國財富管理50人論壇2016年度特別貢獻(xiàn)獎。